天天滚动:泰达宏利王鹏:下半年景气类占优 主线中更看好ChatGPT

2023-05-17 14:18:23 来源: 东方财富网

泰达宏利王鹏在节目中表示,三条主线里相对更看好ChatGPT,很可能变为成长,因为它实现了应用落地。对三条主线进行排序,ChatGPT>数据要素>中特估。

以下为文字精华:

提问:从您的投资框架出发,今年景气投资的挑战或者说机会在哪些方面?


(资料图片)

王鹏在我们自己的景气框架里,最看好大储、海风,一季度的排产全部都很满,全年都是非常好的增长。关键是看明年,明年是相对压力更大的一年,因为没有低基数这个问题。

去年的低增长还可以把它理解为疫情,可以找借口。大家对基金经理开玩笑说,今年上市公司业绩不好或者自己业绩不好都没有借口可找了,因为疫情没有了,压制房地产的政策也没有了。我觉得偏景气类的东西,我觉得越到下半年越占优,这是第一点。

第二点,这些新东西我自己的看法,新东西不能是纯拉估值,为什么在这三条主线里我相对更看好ChatGPT这个东西

我觉得ChatGPT可能在降本增效上会有一些公司受益。我们访谈了很多公司,比如游戏的、影视的、营销的,我们以游戏公司为例,最低端的美工和最低端的编程人员,我觉得未来这些岗位都会慢慢消失。ChatGPT在编程或者美工方面,大体上相当于中等偏上的水平,确实在人工方面会省很多钱,而且效率会提升很多。

过去做美工,两幅图可能要画一天,现在数百幅图可能三五分钟就都出来了,确实在效率上是极大的差异。这个东西我觉得是有可能会落实到业绩上的,所以我还是那句话,判断到底是主题投资还是说脱离主题做到成长,我们作为机构投资人肯定是希望找那些成长行业在最初期的时候。

ChatGPT最终能变成成长的原因就是它落地了,落地落实到业绩上了,未来几年的盈利增长是在加速的,让整个行业市场空间在变大,我觉得这样的东西确实是值得看。

所以说这三条线如果我自己排序的话,ChatGPT>数据要素>中特估。

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